«Газпром» вышел на валютный долговой рынок впервые за два года

Финансы >> 08.02.2019, 19:15

Корпорация «Газпром» впервые за последние два года разместила номинированные в долларах бонды со сроком обращения 7 лет. Объем размещенного выпуска облигаций составил 1,25 млрд USD, а доходность бумаг — 5,15%.
 
Облигации были размещены энергетической корпорацией на Ирландской бирже. Спрос на них со стороны инвесторов составил более 5,4 млрд USD. Изначально «Газпром» планировал разместить евробонды с доходностью 5,5-5,62%, однако позже она была снижена до 5,15-5,25%. В самой корпорации комментировать размещение долговых бумаг отказались.
 
Согласно данным РБК организацию размещения взяли на себя SMBC Nikko, Credit Agricole CIB, JPMorgan, Mizuho Securites, Banka IMI, «Ренессанс Капитал», «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
 
Облигации, номинированные в американской валюте, российская корпорация не размещала на долговом рынке около двух лет. В последний раз «Газпром» разместил долларовые бонды в начале весны 2017 года. Объем эмиссии составил 750 млн USD, а доходность бумаг — 4,95%. Облигации были размещены сроком на 9 лет. В прошлом году корпорация разместила на международном долговом рынке три выпуска облигаций, номинированные в евро и швейцарских франках.